Pasar Layanan Purna Jual Otomotif Indonesia diperkirakan akan mencapai Pendapatan sekitar USD 13,6 Miliar pada tahun 2026: Ken Research

 Buy Now

• Perlambatan ekonomi pada sektor otomotif & pandemi COVID-19 membawa tren penurunan berkelanjutan dalam penjualan mobil penumpang baru pada tahun 2020 di Indonesia
• Pasar layanan mobil Multi Merek diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 4,3% selama periode perkiraan 2021-2026

Melonjaknya Penjualan Mobil Bekas di Kota-kota lapis kedua di Indonesia: Indonesia merupakan salah satu pasar otomotif dan mobil bekas terbesar di Asia Tenggara. Ini adalah rumah bagi banyak Produsen Peralatan Asli (Original Equipment Manufacturer - OEM) yang memiliki pabrik produksi dan perakitan di negara ini. Indonesia menyaksikan lonjakan penjualan mobil bekas di kota-kota lapis kedua di Indonesia yang menandakan meningkatnya usia rata-rata mobil, sehingga mendorong pasar layanan mobil. Pertumbuhan penduduk perkotaan dan pendapatan yang dapat dibelanjakan di antara penduduk yang bekerja berkontribusi pada pertumbuhan industri mobil bekas. Tingginya populasi kelompok berpenghasilan menengah di kota-kota lapis kedua telah menyebabkan meningkatnya permintaan akan mobil bekas. Ketersediaan opsi pembiayaan yang mudah, di sisi lain  telah membantu pertumbuhan industri. Pasar mobil bekas Indonesia diperkirakan akan menyaksikan CAGR sebesar 15,7% dalam hal jumlah mobil bekas yang terjual selama periode perkiraan 2020-2025.

Bertumbuhnya Jumlah Kendaraan pada wilayah-wilayah (Car Parc) di Indonesia: Industri otomotif Indonesia sedang menyaksikan lonjakan jumlah parc kendaraan yang menyebabkan permintaan yang lebih tinggi untuk perusahaan layanan purja jula mobil multi merek dan OEM di Indonesia. Terdapat sekitar ~87% dari parc kendaraan di Indonesia pada tahun 2020 adalah mobil pasca garansi yang umumnya mengunjungi pusat layanan purna jual mobil multi merek. Padahal, mobil pra garansi di Tanah Air lebih memilih mengunjungi pusat servis mobil asli (OEM). Biaya pusat layanan multi merek berada pada kisaran harga ~10-20% lebih murah dibandingkan dengan pusat layanan mobil resmi yang merupakan alasan utama bagi konsumen untuk beralih ke pusat layanan multi merek selama masa pasca garansi. Karena kurangnya pengetahuan tentang suku cadang, konsumen cenderung pergi ke pusat layanan resmi untuk suku cadang asli. Jumlah car parc diperkirakan akan menyaksikan CAGR sebesar 2,8% selama periode perkiraan 2021-2026.

Larangan mobil di atas usia 10 tahun: Pemerintah Indonesia tengah berupaya memberlakukan larangan mobil di atas usia 10 tahun untuk mengurangi kemacetan di jalan raya utama. Pemerintah telah memungut biaya kemacetan untuk mobil mulai tahun 2020, menetapkan batas usia 10 tahun pada kendaraan di jalan pada tahun 2025, memperketat uji emisi dan mengendalikan pembuangan industri untuk mengurangi polusi udara. Larangan tersebut akan menyebabkan peningkatan permintaan untuk pusat layanan multi merek resmi dan terorganisir di Indonesia.

Laporan yang berjudul “Prospek Pasar Layanan Purna Jual Otomotif Indonesia hingga 2026: masuknya pemain baru dan varian mobil dari luar negeri berkontribusi terhadap pertumbuhan industri layanan aftermarket otomotif di Indonesia” oleh Ken Research menyarankan bahwa pasar layanan purna jual otomotif diperkirakan akan terus tumbuh dalam waktu dekat dengan melonjaknya penjualan mobil bekas di kota-kota lapis kedua di Indonesia, dan masuknya pemain resmi dan multi merek baru di pasar. Pasar diperkirakan akan mencatat CAGR positif sebesar 3,6% dalam hal pendapatan selama periode perkiraan 2021-2026.

Segmen Utama Pembahasan Laporan

Berdasarkan jenis Bengkel

Bengkel Non Resmi dengan Multi Merk

Bengkel Resmi atau Terotorisasi (authorized)

Berdasarkan jenis Bengkel untuk segmen Multi Merk

Terorganisir

Tak Terorganisir

Berdasarkan jenis Kendaraan/Mobil

MPV

Sedan

SUV

LCGC

Hatchback

Berdasarkan Usia Kendaraan/Mobil

0-3 Tahun

3-8 Tahun

8 tahun keatas

Berdasarkan Wilayah di Indonesia

Barat

Tengah

Timur

Berdasarkan Merk Kendaraan

Toyota

Daihatsu

Honda

Mitsubishi

Nissan

Suzuki

Others

Berdasarkan Tipe Pemesanan Jasa

Online

Offline

Berdasarkan Kategori Jasa

Perbaikan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan/Mobil

Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan/Mobil

Perawatan Karoseri Kendaraan/Mobil

Segmentasi Pasar Suku Cadang di Indonesia

Berdasarkan Jenis Suku Cadang

Pelumas dan Oli

Suspensi & Pengereman

Komponen Listrik

Komponen Mesin

Bahan Habis Pakai

Lainnya

Narasumber Utama

Perusahaan Otomotif

Perusahaan Layanan Purna Jual Mobil Asli (OEM)

Perusahaan Layanan Purna Jual Mobil Multi merek

Perusahaan Suku Cadang Otomotif

Periode Waktu yang diliput Pada Laporan:

Periode Waktu Historis: 2015-2021

Periode Waktu Proyeksi Pasar: 2021-2026

Dealer/Penyedia Layanan Mobil OEM

Wuling Motors

Auto 2000

Asco Automotive

Honda Indonesia Mobil

PT Nissan Motor Indonesia

Prima motor

NUSANTARA JAYA SENTOSA

United Motors Centre

Dealer/Penyedia Layanan Mobil Multi Merek

Bosch Auto Care Service

Vertue Concept

Brum Indonesia

Garden Speed

Autoglaze Indonesia

CARfix Karang Tengah

Topik Utama Pembahasan pada Laporan

Tinjauan Industri Layanan Purna Jual Otomotif Indonesia

Ekosistem Entitas dalam Servis Mobil di Indonesia

Tren dan Perkembangan Industri Purna Jual dan Servis Mobil di Indonesia

Isu dan Tantangan Industri Purna Jual dan Servis Mobil Indonesia

Analisis Lima Kekuatan Porter: Pasar Purna Jual dan Servis Mobil di Indonesia

Peraturan Pemerintah di Indonesia untuk Industri Purna Jual dan Servis

Ukuran Pasar Indonesia untuk Industri Purna Jual dan Servis

Segmentasi Industri Purna Jual dan Servis Mobil Indonesia

Persaingan di Industri Purna Jual dan Servis OEM Indonesia

Kekuatan dan Kelemahan Pemain Utama di Industri Purna Jual dan Servis Mobil di Indonesia

Persaingan di Industri Purna Jual dan Servis Mobil dengan Multi Merek Indonesia

Perbandingan Harga Perusahaan Layanan Mobil OEM Utama

Perbandingan Harga Perusahaan Servis Mobil Multi Merek Utama

Model Operasi Bengkel Terorganisir dan Tidak Terorganisir

Model Operasi Bengkel OEM

Tinjauan Industri Purna Jual dan Suku Cadang Indonesia

Sumber Suku Cadang untuk Pusat Servis Mobil (OEM/Pusat Servis Resmi & Pusat Servis Multi-Merek)

Pasar Layanan Purna Jual Mobil di Indonesia

Ukuran Pasar Masa Depan

Prospek dan Proyeksi Masa Depan untuk Pasar Jasa Industri Purna Jual dan Servis Mobil di Indonesia

Studi Kasus: Perbaikan mobil

Rekomendasi Analis

Hubungi Kami:
Ken Research
Ankur Gupta, Head Marketing & Communications
Support@kenresearch.com

+91-9015378249

Indonesia Used Cars Market Future Outlook and Analysis: Ken Research

Buy Now

Indonesia Used Cars Market Segmentation

By Market Structure

In 2018 the sales volume through the unorganized sector contributed to the majority of the market sales which is nearly ~% of the market. Indonesian consumers who may want to use a vehicle for a short period of time or who may not be able to afford a new vehicle find it convenient to visit a nearby dealer and purchase it as per their budget. On the other hand, the organized sector was observed to capture the remaining ~% volume share in 2018.

By Distribution Channel

Unorganized- Due to higher discounts given by the unorganized market, the majority of transactions conducted in the market are through C2C or local dealership channel. The local dealership channel controlled a major proportion of the total sales volume in the unorganized used car market during 2018. , C2C trade-in had the remaining where potential buyers and sellers negotiate themselves without any involvement of a third party.

Organized- Within the organized space, multi-brand showrooms and OEM certified outlets took had a massive market share in terms of sales volume whereas, the remaining volume share was captured by the bank repossessed cars segment during the year 2018.

By Type of Used Cars

Indonesia used car market comprises of three major segments of used cars which are MPV/Sedan, Economy/Hatchback, SUV and MPVs, and sedan have dominated the sale of used cars in Indonesia during 2018 due to increase in the demand for bigger cars because of growing family sizes in Indonesia. Economy and the hatchback had the second-highest market share followed by SUV.

By Kilometers Driven

Pre-owned cars are driven for a range of 50000-80000 km collectively dominated the Indonesian Used car market. Cars who have clocked around 50,000-80,000 km are highly affected in terms of checking mechanical conditions (car battery and others) of the vehicle, physical conditions (tires, paint scratches as well as dents and others) causing wear and tear thus, reducing the total price of the vehicle.

By Year of Manufacture

Cars manufactured during the period 2009-2018 dominated Indonesia used cars market along with a massive collective volume share of ~% thus, evaluated around ~ thousand units during 2018. This segment recorded the highest sales owing to the fact that potential buyers had

A large variety of used car models to choose from. In addition to that, banks offer low-interest rate financing options for used cars with an ownership period of fewer than 5 years.

By Type of fuel

The Indonesian used car market was dominated by gasoline-driven cars followed by Diesel and then others which include hybrid, electric and CNG). The reason for the higher sales of used gasoline cars is the average sales price. The difference in the on-road price of petrol and diesel used car variant is majorly high because the cost of registration for a diesel car is more than that of a gasoline car.

Key Segments Covered: -

Market Structure

Unorganized Sector

Organized Sector

Distribution Channel

Unorganized (Local dealership, C2C)

Organized (Multi-brand dealership and OEM certified, Repossessed cars)    

Unorganized and Organized lead generation source

Dealership Walk-ins

Online Auto Portal

Type of used cars

MPVs/Sedan

Economy/Hatchback

SUV

Sales by major cities

Jakarta

Surabaya

Medan

Bandung

Others

Type of Used passenger cars

Private

Commercial

Kilometers driven

>5000

5000-20000

20000-50000

50000-80000

80000-120000

120000 and above

Year of manufacture

Before 2000

2000-2002

2003-2005

2006-2008

2009-2012

2013-2018

Fuel Type

Gasoline

Diesel

Others (Hybrid, electrical, CNG)

Key Target Audience

Automobile Companies

OEM certified companies

Online Classifieds

Multi Brand Organized Car Dealers

Time Period Captured in the Report: -

Historical Period - 2013-2018

Forecast Period - 2019-2023

Companies Covered: -

Multi-brand Dealerships (Mobil88, Andre Motors, Auto2000, Tunas, Sun Star motors and others)

OEM Certified Dealerships (Toyota Trust, Hyundai Autosafe, Mercedes certified, and BMW premium select)

Online auto portals (OLX, Mobil123, Carmudi, Mobil88, OTO others)

For More Information on the Research Report, Click On The Link Below: -

Indonesia Used Car Market Outlook

Related Reports by Ken Research: -

China Used Vehicle Market Outlook to 2022 - by Type of Vehicle (Sedans, SUVs, Micro Vans, MPVs, Trucks, Buses, Cross Type Vehicles, Trailers, Motor Cycles and Low Speed Trucks), by Vehicle Age, by Distribution Channels, by Region, by Price of Vehicle

Russia Used Car Market Outlook to 2022 - by Type of Car (Sedans, Crossovers and SUVs, Hatchbacks and Others include Micro Vans and MPVs) by Car Age, by Distribution Channels (Dealers and Online)

India Used Two Wheelers Market Outlook to 2023 – By Unorganized and Organized Sector, By C2C and B2C Distribution Channel, By Stock Piece and Customized Two Wheelers; By Motorcycles and Scooters”

Contact Us: -
Ken Research
Ankur Gupta, Head Marketing & Communications
Ankur@kenresearch.com

+91-9015378249